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富瑞:长和红利增长胜预期 目的续睇102元

时间: 2019-03-22 19:48:29             来源:       字号:[ ]

  富瑞 长和(00001)
  评级:买入
  目的价:102元-> 102元 (较前收时价81.6元有25%潜伏升幅)
  长和客岁多赚一成一,富瑞颁发研讨陈诉指,长和2018年下半年度红利好过预期,维持‘买入’评级及目的价102元稳定。
  富瑞指,长和客岁息税前红利(EBIT)及纯利增长辨别较该行预测超过跨过6%及9%,全部旗下业务皆录得增长,重要由于谋划环境改进、较有利的外汇环境及收买Wind Tre余下50%股权所致。
  富瑞表现,若新加坡主权基金淡马锡乐成以30亿美元出售屈臣氏10%持股,批发业务的估值可提拔,长和的净资产值将可提拔15%。别的,长和客岁约有27%的EBITDA来自英国业务,当中六成为基建相干,余下四成与根本消耗项目相干,办理层信赖脱欧所引致的经济放缓对长和英国业务影响不大,别的亦只有少于0.5%的EBITDA与中美商业战相干,因而预计长和亦可免受商业战晋级影响。
  汇丰举世研讨也以为长和业绩稳定,切合预期,派息增长与红利增长同步,科技与数码化有助低落本钱及提拔服从,分外在批发及口岸业务方面,维持‘买入’评级及目的价97元稳定。
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