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民生证券:政治局会议不是股市反弹结束的信号

时间: 2019-04-23 18:32:33             来源:       字号:[ ]

上周五局会议主要释放出四点政策微调信号。一是相对前次会议有所淡化“稳增长”压力,强调了一季度开局好于预期,没再出现“六个稳”;二是货币政策强调松紧适度,没有出现中央经济工作会议里的“流动性合理充裕”类似表述;三是再提坚持结构性去杠杆,而上两次局会议均未提及;四是时隔三个季度重提“房住不炒”。

民生证券指出,本次局会议不代表政策全面转向,更不能据此认为反弹结束。科创板推出有望加速,设立科创板为本轮反弹行情重要的制度改革背景。扩大开放与国企改革有望成为后续行情的重要催化。政策方向对 A 股走势有着重要影响,但市场的自发力量也不容忽视。基于上述长短期判断,建议不做大幅仓位调整,以调结构来实现回调阶段组合的防御性。综合考虑年初以来涨跌幅、盈利前景、交易拥挤度、后续潜在催化等因素,推荐银行、建筑、石化、汽车、机械。

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